在上帝创造人类之前,上帝和天使同住在天堂。当天使看到上帝多么喜爱他的最新创作:人类。有些天使开始心生忌妒,于是在路西法率领之下反抗上帝,沦落到人间,称为「堕落天使」。他们煽动人类犯罪,因为罪孽越深,就能使他们得到更大的力量,最终计划是消灭人类。于是上帝派遣善良的天使到人间帮助人类。拉菲尔原是堕落天使的一员,却不小心与人类女孩坠入情网,人神相恋是绝对禁忌,下场将是坠入无尽深渊的地狱,他该如何抉择呢?。12岁的调皮男孩DJ,正值童年向青春期过渡的尴尬时刻,他时间太多,总爱幻想,一心觉得对街老头的那座荒废的老屋有些古怪,篮球、三轮车、玩具和宠物,一直有东西在它附近不翼而飞。。间官周吉的妻子去世得早,留下他和三个孩子相依为命。幸一是周吉的大儿子,他和名为百合子的女子结为夫妇,两人和周吉同住。幸一的妹妹秋子是一个走在时代前沿的新新女性,并不着急着嫁为人妇的她目前在办公室工作。家中最小的孩子和夫还在上学。一大家子人住在一起,生活拥挤而又充满生机。
看到哥哥和嫂嫂恩恩爱爱,秋子感到寂寞难耐,于是前往公共浴室成为了侍浴女郎,谁知道竟然在某一日遇见了前来消费的幸一。原来,幸一和百合子虽然表面和睦,可实际上感情早已经分崩离析,性欲无法得到满足的幸一选择了离家出走。家里的人一个又一个的离开了,最终只剩下百合子和公公周吉相依为命。。