蘭嶼紅蟲為患,被咬者皮膚痕癢、發高熱,甚至性命不保!島上人迷信,不信醫學,只信大頭目及巫醫巴達(黃宗迅)兩人。年青醫生何維德(張沖)學成到蘭嶼,一面行醫,一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親,因而與未婚妻白丹娜(何莉莉)鬧翻。何於蘭嶼認識紀神父(紀守常)及孤女雅蘭(鄭佩佩)。雅蘭愛上何,惹來大頭目之子西呼達(王俠)嫉妒,同時何為島民治病,令巫醫巴達信眾日減,西呼達、巴達均伺機殺何。何與雅蘭到紅頭峰森林尋父,身陷險境而不自知……。本片与描写悠闲日常的短篇故事不同,是为了剧场电影化而由原作者中村光所描写的原作小故事。广阔宇宙中为数众多的一颗璀璨闪耀的生命之星——地球,平安度过世纪末的神之子耶稣和开悟佛的佛陀,一边感受着日本的四季变化,一边在下界享受着秘密的休假。两人住在东京立川没有浴室的6张榻榻米的一间公寓,分享冰淇淋,在附近的商店街享受抽奖,结成搞笑组合。某天,来自天界的使者出现在过着悠闲日常生活的两人身边,传达了禁断的提议。不久,神、佛、天使、恶魔混杂在一起,与意想不到的地球灭亡危机联系在一起!?。