一个越洋电话打破了廖家平静的生活。廖新成的大女婿宁律平就要从遥远的美国回青岛来了,这使廖家人都陷入了恐慌!这不仅是因为宁律平和廖家大女儿廖曼芳的婚姻状况让人堪忧,更重要的是他们的儿子---宁娃还是一个患有自闭症的孩子,而这个情况妻子曼芳不致因何原因一直都瞒着丈夫宁律平。 纸是包不住火的。就在宁律平进门后不久,宁娃有病的事情果然败露了。原本打算回国与曼芳离婚的宁律平,此时也更加坚定了离婚的决心!他在情人南茜的怂恿之下,去做了亲子鉴定,一个秘密就此浮出了水面---宁娃与宁律平没有任何血缘关系!这个消息使曼芳的父母廖新成和沈秋菊也大为骇然!宁娃不是宁律平的孩子,那他又是曼芳和谁生的孩子?。1990年代,云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集,女警员小娟(王茜饰)正与毒贩王德山(杨和平饰)夫妇交易,卧底铁峰(申军谊饰)趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼(王妮饰)被杀手灭口,铁峰押王德山来到交货地点,不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭,当见到毒枭罗毅夫(孙淳饰),铁峰大惊,原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑,他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻,并未露出破绽,但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华(宋扬黎饰)再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境,巧遇罗的情妇英多与罗发生火并,交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫,面对救命恩人,罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。