该片讲述在食品公司上班的母胎单身研究员(刘海镇饰)和带孩子的单亲妈妈(金喜善饰)之间的爱情故事。。长久以来,小镇居民们对菲利克斯(罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰)的猜测和怀疑从未停歇。有人觉得他生性孤僻是个怪胎,有人觉得他犯下了什么不可饶恕的残酷罪行,有人甚至信誓旦旦的说他将灵魂交予了魔鬼换来了可怕的能力,总而言之,所有的言论最终都以这样的一句话来结尾——“要不然他怎么会常年躲在森林里不愿露面呢?” 某一天,神秘的菲利克斯出现在了惊恐的居民们面前,他的出现除了带来恐慌外,还造就了大家茶余饭后的谈资,因为菲利克斯提出了一个非常奇怪的要求——举办一个他自己的葬礼。唯利是图的殡仪馆老板弗兰克(比尔·默瑞 Bill Murray 饰)看见了其中的商机并且揽下了这笔生意,但在葬礼的准备工作进行之际,弗兰克逐渐发现了菲利克斯那深藏于个人历史中的不为人知的秘密。。虎子八岁时被父母遗弃,他从此便因拒绝说话而成了哑巴。蒙古男人雪日干看着他可怜,捆住他的双脚强行把他带回了蒙古大草原。善良的蒙古女人宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫雪日干,但虎子的到来却叫她倍感欣慰。雪日干虽然一再发誓会改掉所有恶习,但他对虎子的粗暴依然令宝日玛不能容忍。 狼群袭击了草原,看到草原人围猎时的英武和惨烈,虎子恐惧地逃跑了。恼羞成怒的雪日干抓住虎子后罚他站在马背上,宝日玛好心相劝雪日干不该虐待孩子,反遭殴打。雪日干的弟弟腾格里见嫂子满脸血污,气愤之余挥起木棍打伤了哥哥。 雪日干不知道,在他离开草原的这些年里,他和嫂子宝日玛相依为命,相互间早已不知不觉地产生了微妙的感情,腾格里劝嫂子离开哥哥和他一起走,宝日玛却无奈地摇着头。腾格里只好催马独自离去。 雪日干依然旧习重现,最终醉死在了宝日玛的屋外,生死关头,宝日玛向雪日干哭诉了深埋在心底的爱...。