天启 第二次世界大战
18 年前
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1939年汪精卫的部下，参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津，准备开始整个华北的汪伪政府筹备。中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容，将之公布于众，揭露汪精卫的卖国行径。。罗爱拉（李珉廷 饰）和车正宇（朱相昱 饰）结婚多年，车正宇放弃了收入稳定的公务员工作，转而决心创业，却连连遭遇了失败，长此以往，害怕失去生活保障的罗爱拉最终决定同丈夫离婚。一晃眼三年过去，车正宇终于功成名就，成为了身价不菲的大财阀，得知此事的罗爱拉决定来到前夫公司工作。
车正宇的成功少不了国汝珍（金奎丽 饰）的帮助，国汝珍本以为自己和车正宇之家的恋情已是板上钉钉之事，没想到却半路杀出了个前妻罗爱拉。与此同时，国汝珍的弟弟国圣贤（徐康俊 饰）被迫来到公司上班，没想到被罗爱拉的真挚和奔放所吸引。车正宇本来对罗爱拉的抛弃心怀怨恨，却在相处的过程中渐渐旧情复燃。。座头市在旅馆遇上一病危少妇，受托带其儿子良到前原宿寻父。途中，二人遇上身份神秘的赤冢，并领教了其高超剑术。抵达目的地，盲侠发现孩子的父亲庄吾受当地恶霸权造的威迫，从事不法勾当。此时，赤冢也暴露他朝庭官员的身份，并要将庄吾绳之于法。盲侠为了良的将来，被迫拔出佩剑与赤冢一战……。
