位于意大利的拿坡里小镇,里诺的妹妹安娜露伽在众人面前展现了惊人神迹,吸引到许多小镇的居民前来膜拜,彻底地改变了里诺家中的生活模式。但就算如此,家中每个成员都还是有个不可告人的秘密,尤其是里诺心总是挂念着他的好兄弟玛里奥。。帕特里克是一个古怪而孤独的人,他居住的房车位于一个偏僻的公园后方。一场剧烈的雷暴之后,一个神秘的年轻女子出现在他的门前,寻求避雨之处。随着夜晚的渐深,年轻女子逐渐了解到帕特里克的种种秘密,她愈发难以割舍离开。不久之后,她开始对帕特里克的意图产生怀疑,而帕特里克自己也开始怀疑自己对现实的掌控力。。梅若鸿是一个对生活充满梦想的画家,平日靠在西湖附近替游客画画赚取些生活费用,在望山桥上初遇杜芊芊便惊为天人。他生拖硬拽地请求芊芊去“醉马画会”做客,当从小养在深闺的芊芊来说,一下子见到这么多热情的朋友,也开心坏了。她欣赏他们的热情与才能,就这样加入了醉马画会。
醉马画会的聚集地点都是在汪子墨的私人会馆里,他与妹妹子璇一个端庄认真,一个美丽大方,是大家喜爱与仰慕的对象。芊芊来了之后,醉马画会多了一个和子璇完全不同类型的女性,若鸿从见她第一面开始就爱上了她,但有一直有着心事的他宁愿把芊芊推给子墨,认为自己配不上她。芊芊一时赌气试图与子墨约会,但终究说出了实话,这为子墨和若鸿的不和埋下了伏笔。
无法隐藏心意的若鸿和芊芊终于在一起,被逐出醉马画会的他们只能去若鸿在西湖边的小木屋“水云间”约会了,来自杜家的压力让若鸿痛苦,与芊芊吵架后误把子璇当成芊芊而有了云雨之欢,子璇怀孕了,这让芊芊无法接受……
好不容易事情平复,这天一个憔悴的女人带着女儿上门来找若鸿,并称自己是若鸿在乡下的妻子,天真善良的芊芊这次再也受不了了……。