商朝年间,九尾妖狐苏妲己操纵纣王祸乱朝政,周文王等人顺应天时,率领众将揭竿而起。地仙姜子牙替天行道与狐妖苏妲己大战数百回合。最终姜子牙用大法力将其封印,并命其后代姜氏一族将其镇压千年。
数千年后,姜氏后人姜天明(刘益兵饰)无意间解除了苏妲己(洪倩饰)的封印。解除封印的苏妲己却不能完全控制自己,每当她想对男性实行魅惑之术时就会变成胡茬壮汉。为了能够完全恢复,苏妲己需要在现代社会寻找到来自姜氏后人的真爱之吻。。1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他...........。