1945年,延安的孩子们面对着战火的洗礼,生离死别的考验,但他们仍然能够保持淳朴可爱的天性,有一种从寻常生活中捡拾点滴快乐的本领。在大人们尽力维护的一片童真天地里,孩子们在自由地感受,自在地成长。。活佛济公和金蝉子转世的唐龙,在观音菩萨的安排下组成师徒,踏上了匡扶正义、惩恶扬善的“降百妖”之路。由于两人有着不同的捉妖理念,而在路上闹出了许多哭笑不得的囧事。唐龙秉承“劝妖向善”的理念,反对师傅总是与妖暴力相向;济公却看不上唐龙大难临头还要“与妖为善”的态度。两人终在一次吵闹中分道扬镳,后来却在共同经历降服蜘蛛精、感化白牡丹、劝解铁扇公主回头是岸、拯救任桃花、打败天魔...等事件中共同见证人间冷暖,也理解了对方的苦心、认识到了双方的可取之处。最终组成一个坚韧不摧的团队,继续踏上了降妖除魔的道路。。