有些父母,故意让小孩制造车祸,来敲诈驾驶人金钱。这是一度轰动日本的新闻事件。大岛渚将这新闻事件搬上银幕,进一步探讨新闻幕后故事。少年的父亲是战争中受伤的残疾退伍军人,继母曾当过吧女,这个家庭是日本战后社会的缩影。在犯罪现场,父亲制定出方案,站在远方观望,母亲和少年在街头漫步,寻找目标。
先是母亲为儿子作出示范,既而父亲鼓励儿子从事“工作”。父亲还遗存着军国主义思想的父亲,不断榨取少年和继母用血汗赚来的钱;柔顺的继母尽管袒护少年,但仍然无法反抗父亲和讹诈谋生的想法;早熟的儿子明白家庭的处境和自己的责任,尽力作好自己的“工作”。他们到处流浪,在北海道,一个驾车少女为躲避他们,撞死在路边,少年产生了自杀的念头。他们回到大阪,全家被逮捕。少年开始决不承认自己犯了罪,但最后还是为北海道少女流下了悔恨的眼泪。。当朝六王爷(单立文 饰)勾连土番,意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封,遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞(林青霞 饰)追杀,节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明(莫少聪 饰),玄明避难一杂技班中,班主莲容(吴君如 饰)癫狂泼辣,爱慕玄明却不见容,只得藏起虎符强留。
莲容之兄阿镇(巫刚 饰)身为相国护卫,武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手,火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班,潜伏日久,被戏班内平和亲切的氛围打动,但六王爷与另一刺客映雪(叶全真 饰)的耐心已到达了极限……。