林秋雯结婚前夕意外收养了孤儿墩子。未婚夫史云生因此与她分手。青工王天柱对林秋雯满心爱意却羞于表白,他抱不平打伤了史云生获罪入狱。厂办主任董援朝为人正直,大胆追求林秋雯,两人终于结合。弃儿石头患有智障无人认养,林秋雯于心不忍再次收养一个孩子。林秋雯怀孕待产,不料为寻找失踪的墩子,不幸流产导致终生不孕。林秋雯愧对董援朝,执意离婚。花丫头成了孤儿,林秋雯带着三个非亲非故的孩子,经历着生存的重压,磨难困顿接踵而来。岁月荏苒,林秋雯从一个风华正茂的女孩逐渐变成饱经沧桑的母亲,她用温暖深沉的母爱,用执着的责任心,用一个女人独有的坚韧和担当,为全家人撑起一片幸福的天空。人到中年的林秋雯也终于迎来了属于她的花样年华。。地狱之母(邵音音 饰)派出魔鬼文西(杜汶泽 饰)降临人间,同天使阿詹(詹瑞文 饰)争夺“客源”。两人同时将目标放在了一位名为杜奇风(王祖蓝 饰)的男子身上。杜奇风有一位交往多年的女友安琦(童菲 饰),无奈安琦的个性着实粗暴野蛮,杜奇风常常遭到她的拳脚交加,心中很是闷闷不乐。
文西来到了杜奇风的身边,答应以灵魂作为交换,满足他的三个愿望,于是杜奇风许愿希望安琦变得性感火辣。他的愿望成了真,但是很快便发现,女友在火辣之余,竟然对其他男人频频放电。之后,杜奇风许下了第二个愿望,希望安琦能变得娇俏可爱,然而好景不长,安琦虽然天真无邪,但是智商亦恢复了幼童的水平,给杜奇风惹来了一大堆麻烦。。抗战初期,女青年素芬(白杨 饰)认识了饱含爱国爱情的男青年张忠良(陶金 饰),很快两人便坠入爱河。两人结婚一年之后,抗战全面爆发,恰好素芬诞下一子,取名抗生。张忠良参加救援队跟随部队南下,素芬带儿子和婆婆回到乡下。
在那个战火纷飞的岁月里,人物的命运大起在落。弟弟张忠民(高正 饰)被逼上“梁山”,公公被日本人杀害,素芬带着婆婆(吴茵 饰)和儿子从上海到乡下,又从乡下到城里,饱尝艰辛,但她始终盼望着自己已经失去联系的丈夫张忠良能早日回来。张忠良在战争中颠沛流离,最终流亡到重庆,在走投无路之时得遇交际花王丽珍(舒绣文 饰),忠良在王丽珍的帮助下慢慢被堕落的物质生活所引诱,开始迷失自己。后来和王丽珍结婚,并在抗日战争结束后回到上海,与王丽珍的表姐何文艳(上官云珠 饰)厮混,此时的他已经完全忘记了结发妻子素芬和自己的母亲和儿子。一次晚宴上,做帮佣的素芬终于见到了自己日夜思念的丈夫,而他却已经成为别人的丈夫……
一江春水自东往西,带走的是岁月,留下的是悲情。此片创下了解放前国产片的最高上座纪录,上映期间在上海曾出现“成千万人引颈翘望,成千万人踩进戏院大门”的壮观景象。。