民国初年,边城外的曹家堡遭悍匪葛七的袭击,如不以千两黄金交换人质,就将人质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪,却与保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的侦探等人此时也云集边城……
战乱中,同时爱上了铁君石的三个女人:绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑娘魏小兰,又与身边的男人纠缠着恩恩怨怨……。春秋战国时期,庞涓因妒忌孙膑精通《孙子兵法》,唯恐其被魏惠王重用,一面派亲侄庞茅与诚儿侍奉孙膑左右,一面却在惠王和太子面前说其坏话。庞涓设下阴谋,诬告孙膑与齐国私通,惠王欲治孙膜死罪。庞涓欲得"兵法"真谛,假意向惠王求请,孙膑被减刑挖去膝盖骨。孙膑不明真相,将《孙子兵法》默写给庞涓。庞涓想得到真谛后毒死孙膑,其用心被庞茅、诚儿揭穿。孙膑被软禁,庞茅、诚儿与齐国使臣淳于凳将孙腹救往齐国后,双双死在庞涓手下。齐王在孙膑智谋下,将进攻韩国的庞涓诱杀于马陵道。。