赵都中医院在一次洪水救助中发现受灾群众陈银生是磁州陈家村陈加班皮影戏戏班班主,常年以驾驭皮影为生,其儿子陈大朋在一次皮影演出途中遭遇车祸导致瘫痪。怀揣着对国家级非物质文化遗产的敬畏,院长了解情况后决定克服一切困难救治陈大朋,希望下一代皮影师能传承“驾驭皮影”这门手艺。。明代中后期,在杭州附近的一个江南小镇,教书先生郭子鱼出身屠夫世家,年轻时便立志放下屠刀,发奋读书,梦想通过科举飞黄腾达。但是命运弄人,他连试不中,最后将全家移居到万卷楼日夜苦读,并在娘子的帮助下开办了名为“万卷楼”的私塾。私塾中有几个年龄不一、性格各异的学童,郭氏夫妇与学童组成了特殊的群体,呈现出寓教于乐的私塾生活。寡妇慧莲、屠夫、绸布店老板、木匠、老镇长、驿卒等组成了“士农工商”多姿多彩的众生相。。本剧是在大的时代背景下,以当年共产党解放和接管城市为主要事件线;以文、史、杜三家自身与互相恩怨为主要关系线,以共产党人林然、文华、文达、杜来峰,实业家史鸿儒,爱国知识分子鲜于杰,外国买办史鸿庭,敌特莫千、古飞雪、樊迟歌、一点红为主要人物线;以革命者的信仰、失败者的反扑、游移者的彷徨、堕落者的末路和旧时代人的新生及兄弟姐妹的手足唇齿情和恋人之间的生死离别情为主要命运线,展示了那个动荡年代、天翻地覆的时代变化,以及共产党人的坚定信仰、远大抱负、高尚情操和卓越才能 ……。