充满诗意的影像,四个成长的段落,建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒,在追求男子气概的保守氛围下,痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由,这是一个舞者的成长故事:故事发生在1980年代,Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引,这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节,他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节,他喜欢了一个外刚内柔的拳手,想忠于自己的感受,他又要付出什么的代价?。故事发生在麒麟艺术高中内,无数光彩夺目的明星们从这里起步,展开双翼追寻他们的梦想。然而,残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪,老师们纷纷跳槽,前往其他的艺术学校,只有大大咧咧的杨真万(朴振英 饰)留了下来,和校长朱正万(全海孝 饰)一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。
申海星(姜索拉 饰)虽然歌艺平平,却对自己的音乐梦想十分执着。JB(林宰范 饰)的肩上所背负着的,不仅有自己的未来,还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲(朴智妍 饰),整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童(刘小英 饰),这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上,一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。。