革命文艺家安娥17岁时离家出走,投身革命,并与田汉相爱。然而,当与田汉有过婚约的柳之华出现时,安娥深感绝望,最终离开了田汉。数年后,安娥与田汉偶遇,面对国破家亡的严峻形势,两人放下了所有的顾忌,携手共同抗日。。饭馆服务员小凡子是一个不安心本职工作、富于幻想的姑娘。”她幻想自己有朝一日能够脱去那身“没出息的服务员工作服而变成歌唱家、医务工作者。但是,现实一次次打破了她的幻梦,小凡子因此变得消沉了,她更加厌恶自己的工作,并将胸中的郁闷都发泄在顾客身上。和小凡子青梅竹马长大的某大学学生张志,不愿看着小凡子消沉下去,便常常来劝慰,给她讲干什么工作都是为人民服务的道理。但小凡子却认为张志讲的都是大道理。张志为小凡子装了一台半导体收音机,鼓励她为革命工作学好外语,小凡子却认为没意思,并对另一位端盘子的姑娘佟英成天埋头学外语感到很不理解。不仅如此,小凡子还不顾张志的劝阻,和一个胸无大志的青年人小谷谈上了恋爱,并一意孤行。她对张志说,她之所以这样急切地谈恋爱,是因为端盘子的不好找对象。后来,经过工作上和爱情上所受到的一系列挫折,小凡子终于认识到小谷是个不学无术,又缺乏社会...。四十年代初期的大上海,日军侵华。以沉师傅为首的“常福马戏杂技团”正表演“空中飞人”之际,日军突然挥军南下,沉师傅只有解散马戏团,带着大女儿丁梅、二女儿丁兰、三女儿丁菊、大女婿即大徒弟及三个小孤儿徒弟义南、义西、义北南下广东,投靠亲友。。