随着人类文明的发展,城市的规模越来越大,与之相对,青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念,大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击,随着树木花草的急剧减少,可供它们生存的食物也开始短缺。最终,鹰之森和玲之森的狸猫发生内战,战况激烈。在火玉婆婆的点拨下,两派狸猫握手言和,转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手,火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行,狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下,一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击,造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效,然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。
森林被一点点蚕食,狸猫家族的命运危在旦夕……。父无丹的孤儿易凡学武成年后奉师父之命下山寻找未婚妻沈小芸,哪成想一下山就和改名沈若芸的未婚妻发生了不可描述的事,二人的命在在无形中纠缠在了一起。随后易凡因寻找沈小芸战黑界、斗庸医、展医术,最终成为名震江州市的大人物并抱得美人归。诸葛一家本过着中产生活,直至长子诸葛靖瞒着家人,毅然辞去经理一职,成立家居清洁公司,更被拍档骗去资本。靖的母亲黎嘉嘉虽感震怒,但因靖一向听话,仍动员全家一起当上家务助理。虽疲于奔命,但大家都毫无怨言。可是此时,嘉却发现自己患上绝症,由照顾者变成被人照顾,嘉终明白互相尊重的重要,更开始反思自己与子女的相处之道……。