马克(卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰)是一名摄影师,热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌,被害者均为女性,死去时,她们的脸上布满了极为恐惧的表情,而仪表堂堂的马克,就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来,马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家,作为他的实验对象,从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围,这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格,也成为了一切惨剧的导火索。
一次偶然,马克被邻居海伦(安娜·玛西 Anna Massey 饰)的美貌所吸引,正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤,但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意,而在被捕之际,绝望的马克选择了自我毁灭。。被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克(阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰)陷入了痛苦的深渊无法自拔,每日,只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静,弗兰克和搭档舍曼(约翰·古德曼 John Goodman 饰)负责此案。通过种种调查,弗兰克发现凶手是一名女子,她通过报纸上的征友启事寻找猎物,之后残忍的将他们杀害。
为了追击凶手,弗兰克伪造了自己的身份在报纸上刊登了启事,一个叫做海伦(艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰)的女人出现在了他的面前。几乎所有的证据都证明了海伦就是案件的真凶,但此刻的弗兰克发现,自己竟然真的对海伦产生了依赖和感情,与此同时,危险也悄悄的来到了他的身边。。伊恩是一名少年,与父亲住在郊区,利用特殊能力对毫无戒心的受害者产生视觉幻觉,进行一些小骗局。当他的能力在公共场合失控时,事情变得复杂起来。。