明朝年间,当朝皇帝忽然病重昏迷,朝廷大乱,此时恰逢黑齿国国王黑泥来访,十八太子龙儿(李立饰演)只得代父设宴款待。席间,黑泥自夸黑齿国国力强盛,拥有武神、诗神、食神、棋神四大高手,龙儿暗自好笑,因为这四项正是正是汉人的强项,于是双方当即决定一比高下,却不料黑泥早已买通明国四大高手,龙儿方知中了圈套,情急之下,龙儿与黑泥签下契约:三月之后两国比赛,明国若输则割地赔款。。韩朝对峙时期,海岸线旁的两国军事状况高度紧张。
姜汉泽(张东健)是韩国海岸警备队尽职尽责的上等兵,他的职责是负责看守海岸线,以防可疑人士潜入。由于一心一意想抓间谍,他在工作时一丝不苟很是认真。某次,他将发现的可疑目标当场击毙,事后才知受害者不过是醉酒后与女友亲热的平民。自此,姜汉泽和受害者的女友美英(朴智娥)的生活进入绝境,两人心灵上都背上无法承受的重压,而此事件更影响到整个海岸警备队,尤其是该队成员金上士(金泰宇)。。