阿尔扎诺帝国帝国魔术学院的兼职讲师格伦·勒达斯是假自习之名行打瞌睡之实的惯犯。就算难得站上了讲台,他也是专搞直接把课本钉在黑板上之类的花招,耍废的程度连学生也不以为然。被这样的格伦惹恼的学生──有着“师见愁”之名的希丝缇娜·菲伊贝鲁向他提出了决斗。结果令人遗憾地,格伦以悬殊的差距吞下了败战……然而学校发生了前所未有的恐怖事件,学生也无一幸免地受到了波及。“不许伤害我的学生!”如此说的格伦于此时发挥了真正的本领!。1925年,高逢春和女友何莉从英国留学归来,立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上,高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中,高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装,王展飞背叛了革命,高逢春的医院被砸毁,何莉也被骗回上海。经过一系列的变化,高逢春医学救国的理想被彻底粉碎,在血与火的洗礼中,他获得了新生,投入了革命的洪流。。