三个银行抢劫犯在逃亡过程中为摆脱警察的纠缠动手杀死了两名警员,其中一人抢来的赃款埋在一所寺庙的某处。而后,当他们三人重新回到寺庙,想拿回赃款之时,却发现埋藏赃款之处已建立起一所佛堂。他们相信钱就埋在佛堂底下,此时一位老僧人发现了他们。正当抢劫犯要用枪杀死僧人时,老僧人却说愿意协助他们躲避警方的追捕,只是要他们剃度,假扮为行脚僧侣。三人也觉得,这是躲避警察同时找回赃款的最佳办法。于是,三位罪大恶极之人开始假扮僧侣,并开始各自计划拿到巨款之后的人生。只是他们一身的罪孽是否在佛的大慈大悲中得以宽恕,最终获得他们所期望的幸福人生呢?。第一次世界大战爆发前夕,一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛,展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发,船上涌进一批难民,在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪.琼斯饰演的热心记者,为观众介绍船上形形色色的人生百态,其中犹有些锐利的人性观察,暴露了艺术家伪善的面孔。。