战争之后,日本被分为南北两个部分。美军统治下的青森县,少年藤泽浩纪和白川拓也都喜欢同年级的同学泽度佐由理。他们的心中都有佐由理,还有那个东西——边境以北的津轻海峡,日本北海道联盟建立的高耸云端的“塔”。巨大而神秘的的塔,是三位少年少女的向往,他们约定,建造小型飞机,飞向 塔去一探究竟。
中学三年级佐由理转学到东京。两位少年放弃了制造飞机的打算。浩纪考进东京的高中,拓也继续留在青森的高中就学,彼此在各自的道路上越走越远。
但是,多年后,佐由理在医院中陷入沉睡!这突如其来的病症让三人再次聚在一起。沉睡的病症,与塔的力量有神秘的联系,而塔本身,似乎也成了日本南北开战的据点。
卷入战争与爱情的三人,到底是救佐由理,还是救世界!命运的解答,似乎就在云的那一端,他们曾经约定的地方。。著名导演格斯·范·桑特和弗兰兰继“米尔克”后再次合作,拍摄一位非常有争议的前同性恋人物:迈克尔·格莱茨。他曾是美国重要同志活动家,本人也是同志,创办了青少年同性恋杂志《YGA》。却在2004年因一场心脏病,突然转变为保守基督徒,告别同性身份和娶妻,鼓吹“去同志化”和声称同性恋毒害青少年。格斯·范·桑特担任监制,弗兰兰主演,扎克瑞·昆图饰演兰兰变直前的男友... ◎QAF。