中国青年范宗杰对武术有狂热的爱好,为了达到武术的更高境界,来到韩国找拳界老前辈申荣正比武。在一次抓小偷事件中,因故结识了女子跆拳道会馆的教练南宫,并与之结为好友。范找到申老前辈办的武馆,才得知申已退休,而武馆则改成袁氏武馆,碰巧遇上馆主挑战另一个馆主白木,袁被白木打败,范佩服白的身手,并拜师学艺。白见范是可造之才,收之为徒,学有成就,白带范找申切磋比武,但范所爱慕的女学员即申的女儿申明美。在比武中,范打伤申而自责不已,更想不到的是,明美是南宫的女学员,也是南宫爱慕之人。袁氏武馆使计让范与南宫因明美互相残杀,使白木孤掌难鸣而围攻,将其打残,范与南宫忍无可忍,与袁氏展开一场生死之战……。20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。为复仇,金城进了监狱。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。。年轻的蓝鱼玩具公司总经理左兆丰,少年得志,意气风发,在一场庆祝玩具“中国娃娃”与美国签约的宴会上被好友翟仁伟和公司新来的下级吕小洁捉弄,把他扔到了荒郊野外,让他着实体验了一次无助的感觉……。