女孩美丽(瑛子 饰)正处于青春期,性格叛逆,高考落榜那天父母离异,美丽跟母亲(芙蓉 饰)一起生活。已近更年的妈妈在爸爸(曹宇宙 饰)搬走后常发无名之火,这让美丽无法忍受,她从爸爸手中要了一笔钱,开起了出租车,而且她喜欢开夜班车,因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱,她喜欢上了节目主播米佳(王玮 饰)。美丽想心动不如行动,她化名“丑丑”打电话给米佳,直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马(小飞 饰)劝她不要异想天开,但执拗的美丽已走火入魔,听不进任何劝告,她天天在电台门口等下夜班的米佳,为的就是从他口中说出那句“我爱你”......。大傩祭礼是传承数千年的宫廷祭礼,祈福民众平安幸福。后失传。流坑先祖董敦逸带回祭礼后,为防再次失传,规定凡选为大傩女子终身不得嫁人。身为大傩的董春女,成长于上世纪20年代,在进步思潮的影响下,她突破封建思想约束,放弃大傩嫁给平民元德昌。之后被军匪强占为妻。母亲为此被沉江淹死、董氏大宗祠也被焚烧。董春女为寻初心,落发为尼。虽命运多舛,但董春女仍坚守着大傩祭礼,使得这一民族文化瑰宝在新中国焕发出新的生命力。。阿马罗(盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰)是一名年轻的神父,他被教会派往一个偏僻的小村子,帮助在那里传教的神父本尼托(Sancho Gracia 饰)。谁知道本尼托早已经放弃了对上帝的信仰,他利用自己的身份,参与了替毒贩洗黑钱的行动牟取暴利,与此同时,他和寡妇桑嘉娜里(Angélica Aragón 饰)一直保持着肉体关系。
桑嘉娜里的女儿艾米丽(安娜·克劳迪亚·塔兰康 Ana Claudia Talancón 饰)是一名虔诚的信徒,她常常找阿马罗忏悔,久而久之,两人之间竟然擦出了爱的火花。一场意外让本尼托的所作所为濒临曝光的边缘,与此同时,艾米丽告诉阿马罗自己怀孕了,她天真的希望阿马罗能够放弃神职娶自己为妻。。