1979年,罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约,二十年后,距离本世纪还剩最后三天的12月28日,撒旦(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)以一名人类银行家的肉身重现人间,丧失了妻女的前任警察杰瑞克(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼,为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦,不幸失败,他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀(罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰),得知她是命中注定要与撒旦结合的女性,如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系,那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……。繁华大都会,有一支辛苦打拼而又名不见经传的摇滚乐队。作为乐队成员的田村永吉(松田龙平 饰)来自位于广岛县濑户内海上的户鼻岛,此时他已经离家整整七年了。前途一片渺茫,加上新近得知女友会泽由佳(前田敦子 饰)怀孕的消息,这个留着莫西干头的小青年终于决定停止乐队活动,回到阔别已久的家中结婚。经过漫长跋涉,永吉总算和由佳踏上了故乡的土地。他的爸爸田村治(柄本明 饰)现担任当地学校交响乐团的指挥,为人十分顽固。忤逆的长子回家,必不可少要爆发一顿争吵。所幸历经艰险,永吉还是熬到了举办婚礼的那一天。偏偏就在喜庆的最高潮,老父亲突然病倒了……
不经意间,每个人都要面对生离死别。。一位身败名裂的联邦调查局探员,被停职,在失去母亲的痛苦中挣扎,来到了她小时候常去的小山村。她得到了一个特殊需要的男孩的朋友,他拥有非凡的天赋,通过他坚不可摧的精神和独特的人生观治愈他人。虽然她很受伤,但她开始透过他的眼睛看到拼图的碎片。。