本片日语片名为西班牙音乐家萨拉塞蒂一九○四年演奏的唱片名,原著是黑泽明绝笔《夕阳正红》主人公、随笔家内田百闲的小说《萨拉塞蒂的唱片》,影片中这张唱片及其音乐出现在主人公青地丰二郎的家中,他那位放荡的妻子放的。青地是陆军学校的德语教师,由清顺所欣赏的中年导演藤田敏八扮演,他身材壮阔,穿着厚重的呢子西装,酷似俄罗斯人。原田芳雄所饰演的浪子中砂与青地算是旧识,但他玩世不恭,似乎没有一点正经,只喜欢追逐女人,也只有女人能让他兴奋起来。两人在旅馆中结识了艺妓小稻,看上去她对青地有意,青地也喜欢她,却不知为什么不肯和她接近,结果让中砂厚着脸皮搞到手了。青地和中砂各有妻子,青地上门做客时,赫然发现中砂的妻子园与艺妓小稻相貌一模一样,均由大谷直子扮演。园也爱上了青地,青地还是不肯接近她,她产下孩子失意而死,小稻很快来接替她成了中砂的妻子。中砂有了温暖的家却心不在此而...。绵羊是个开朗活泼、深受大家欢迎的居民,更重要的是他有一身漂亮的皮毛,还会跳精彩的踢踏舞。
可是不久,小羊被人捉去剃掉了浑身美丽的毛发,再回到山野的他,看起来瘦骨嶙峋,而且光溜溜的活像丑八怪。他试着再跳跳踢踏舞,却迎来别人的一阵阵嘲笑与讥讽。受到伤害的他,在风雨交加的夜里,一个人辛酸的躲在岩石下。
这时远处的一道光一点点冲破黑暗,鹿角兔快乐的来到他的身旁,然后一切都改变了。绵羊不再为他的外形而困扰,他成了一只跳跳羊,学会了跳跃,世界的视角也改变了,变得那么活泼生动。。本片根据同名京剧改编,源出「水浒传」,胡金铨编剧。值得一提的是,擅演悲剧的乐蒂首次以俏皮方式演出丫头一角。故事始于才子卞济(乔庄)落拓花田,卖画维生,与官家小姐(丁宁)一见锺情,却因恶霸(朱牧)介入而波折重重,闹出连篇笑话……。