抗日战争时期,华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸,保卫部周部长断定是敌人所为,急令侦察科王科长立即侦办,同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中,发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀,周部长认为古庙里大有文章,他安排王科长以养病为由带虎子进庙侦察,奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚原本不是哑巴,五年前,庙里香火正旺,突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了,幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察,王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织,他们直接受日本特务机关领导,而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻,王科长以检查身体为由,准备回去向上级报告。老和尚暗窃,准备在途中对王科长下手,可是他高兴得太早了……。在无数其他的人中,四个小镇男孩被詹姆斯·惠特利绑架,他是一个精神错乱、眼睛温暖的精神病患者。当男孩们逃跑并被逮捕时,他为了使孤儿与死去的亲生父母团聚的怪诞追求陷入僵局。二十年后,惠特利在监狱火灾中逃跑,并决定完成他的使命。拉森侦探是惠特利以前的受害者之一,现在是警察,由于不偏不倚,他的伴侣和情人肖特韦尔侦探要破案,因此被从案件中除名。在愤怒和救赎的机会的推动下,拉森侦探独自追赶坚定的精神病患者,结果又回到了他曾经逃离过的陷阱。。