故事发生在明朝年间,四海(陈锦鸿 饰)是杀人不眨眼的刽子手,和江湖郎中水如尘(谢天华 饰)结为义兄弟,两人一同踏上旅程,在误打误撞之中来到了一座名为昌隆的小镇之中。昌隆镇不大,处处洋溢着欢乐的气氛,然而,在这轻松而又平和的表面之下,隐藏着激烈汹涌的暗流,埋葬着不为人知的秘密。
在镇上,四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命(岳华 饰)和他的女儿霍倩瑶(廖碧儿 饰)。在阴差阳错之中,四海和霍倩瑶竟然结为了夫妻。镇上接连发生了数起命案,搅得人心惶惶,四海和水如尘开始了对案件的调查,却发现镇上发生的一切,和他们两人有着千丝万缕的关联。。在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本。。