在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美(大竹しのぶ 饰)、姐姐小桃(井上晴美 饰)经营着一家艳舞夜店,所谓抛撒骨灰不过是一个谎言,加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久,怜再次找到红次郎,请求他寻找名叫多绘的女人。为这个天使般的女孩所吸引,红次郎不知不觉进入一个充满危机的粉红漩涡中……
本片为1993年石井隆执导的同名作品《裸体之夜》的续篇,荣获2010年电影旬报十佳影片第10名、第32回横滨电影节十佳影片第8名。。菲奥里(珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰)在很小的时候就失去了母亲,一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说,他们的祖先莱姆(Gerald Rooney 饰)在罗恩岛遇见了一只水妖,当水妖褪下了妖怪的皮囊后,里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮,和诺拉坠入了情网,两人结婚后生下了好几个孩子。 有一天,诺拉发现了被丈夫藏起来的皮,于是她决定要返回大海,而之后漫长的岁月里,莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩,这一代,这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米(Dave Duffy 饰),而吉米在很小的时候就被卷入大海失踪了。再度登上罗恩岛,菲奥里发现岛上有人类居住的痕迹。。