故事发生在阿尔及利亚,二战的阴云笼罩着这片土地,有些人的命运永远因为这灾难而被改变了。塞依德(贾梅尔·杜布兹 Jamel Debbouze 饰)、梅沙欧德(罗什迪·泽姆 Roschdy Zem 饰)和阿普杜勒(塞米·鲍亚吉拉 Sami Bouajila 饰)是三兄弟,由于参加了国内的抵抗军运动,兄弟三人被判刑驱逐出境,就这样,被迫和母亲分离的他们开始了颠沛流离的生活。
梅沙欧德来到印度支那继续他的革命生涯,阿普杜勒来到巴黎,全身心的投入到了阿尔及利亚的独立运动之中,萨义德放弃了一直以来的理想和信仰,下海经商,靠着投机取巧赚得盆满钵满。虽然远离了母亲,但母亲的教诲一直影响着三兄弟,虽然三人分离,但他们的命运依然紧密的联结在一起。。由于比武,被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎(藤田进 饰)觉得心中愧疚,无法面对爱人,所以远走他乡。当他重新踏上故土,却路遇美国大兵欺负弱小平民,正义凛然的他挺身而出,击退了不可一世的美国人。此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……。