远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。1945年,为彻底击溃妄图扭转战局的日军,中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报,同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋,王文渊只身进入重庆,与日本特工波田久雄展开生死对决,为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后,国民党悍然挑起内战,却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州,寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对,粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败,纠集一伙山匪四处破坏,伺机反攻。为彻底消灭匪帮,赢得全国的解放,王文渊率部进山剿匪,与宋永峥展开了一场殊死搏斗。。