煤矿工人勇作(高仓健)失手将一名寻衅滋事的流氓打死后,被判刑入狱,在监狱里,他非常想念自己的妻子光枝(倍赏千惠子),却因害怕耽误她的生活和前途,主动提出离婚,并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前,勇作给光枝写了一封信,说如果她还没有与他人结婚,仍在等待着他的归去,就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕,假如他看不到黄手帕,会就此远走他乡。归家途中,患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣(武田铁矢、桃井薰),搭乘他们的车游转了一些地方,之后,他才鼓足勇气回到家乡。。1942年10月,在大学中学习哲学和文学的谢拉(保罗·布里古力亚 Paolo Briguglia 饰)为了证明自己的勇气,以志愿兵的身份抵达位于埃及的北非意军。这支驻防部队的长官菲奥雷中尉面对久久没有换防部队接应的现实变得消沉易怒,谢拉被他分配到里佐中士(皮尔弗朗西斯科·法维诺 Pierfrancesco Favino 饰)的小队中,谢拉的任务和同袍们一样,每天在英军随意的炮轰中坚守着茫茫大漠里意大利军队的防线。这是一场战争,同时也更是一场生存竞争,意军缺乏物资供应,比炮火更可怕的是疾病和干渴。意军每日生活在英军进攻的恐惧中,谢拉和里佐在哨探过程中发现了被英军击毙的意军,英军的进攻此时显得更加迫在眉睫……。