1940年,日本一方面深陷中国战场,另一方面与英美等国关系日益紧张。居住在东京的野上一家本来过着平静而幸福的生活。只是在这战争年代,幸福是多么奢侈和脆弱的一件事。身为进步作家的一家之长野上滋(坂东三津五郎 饰)因左倾思想被当局以妨害治安维持法的罪名逮捕,不久即受迫害致死。妻子佳代(吉永小百合 饰)强忍悲痛,坚强地抚养一双女儿初子(志田未来 饰)与照美(佐藤未来 饰)。他用自己一生的幸福和无私的母爱,护佑着孩子们健康成长……
本片根据黑泽明生前的御用场记野上照代所创作的自传体小说《给父亲的安魂曲》改编。。精神分裂的细辉(张家辉饰)假释出狱。当年,他一人砍死几十人,却因遭警察(廖启志饰)冷枪而被捕。29年后,老帮主已死,新帮主候选人有两个:箭猪与彼得(谭耀文饰)。前者好色胆小,后者心机颇重。叔父们想挺箭猪上位,让他去接细辉出狱,拉拢他对抗彼得。箭猪准备给细辉接风,后者非但不领情,还当面救走了箭猪要对付的三个人:皮条客蛋挞(王晶饰)、妓女大凤(莫小奇饰)、小凤(孟瑶饰)。原来,大凤是蛋挞手下的妓女,曾受到箭猪强暴。当她得知弱智的妹妹小凤被拐骗到香港,便奋不顾身前去营救。为此,得罪了箭猪。细辉带她们回自己家,细辉的母亲(鲍起静饰)已经老年痴呆,认不出儿子,却倍感亲切。此后,细辉和大凤产生了感情,然而他却成为了帮派的焦点,而且被枪王盯上了……。