“扫黑风暴”继绿藤市之后席卷奎州,偏偏在督导组进驻的节骨眼儿上,李南北和俞青这对窝囊师徒竟意外抓获了潜逃多年的黑社会头目。一时之间,各方势力纷纷卷入,将矛头对准了于洪波和段毅带队的市公安局。黑恶势力正一步步进行着“合法洗白”,离奇旧案沉渣泛起,知名企业家、官员都被波及,调查过程历经生死,而对他们的考验,才刚刚开始。。荷香(边潇潇饰)和丈夫黄茂生刚刚结婚没多久,黄茂生就在一场事故中不幸丧生了,可怜的荷香带着年幼的儿子毛仔成为了寡妇。黄茂盛的父亲黄三保早年丧妻晚年丧子,孙子毛仔成为了他唯一的指望,可是,黄三保虽然珍视毛仔,但却暗地里想要把荷香从家里赶出去。 因为黄茂生是在工作中丧生的,所以他理应得到一笔赔偿金。黄三保想要从这笔赔偿金里分一杯羹,而采石场的经理则想方设法的想要赖掉这笔赔偿。荷香一边要忍受丧夫之痛,一边要照顾毛仔,一边还要被各种各样的人欺负和算计,只有司机陈社民一直默默的关心着她,常常去她家里帮忙。。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。