故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)因为父母双亡,无力支付学费,被迫从名校肄业出逃。机缘巧合, 他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象,这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特(克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰)从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜(瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰)充满母性地爱着马戏团的动物。因此,雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现,却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢?。20世纪80年代末,苏联情报机构克格勃迎来了新一任掌门人瓦西列夫。随着他的上任,克格勃和美国中央情报局CIA的谍战平衡被打破,诸多潜伏苏联的CIA探员被捕,局势分外紧张。在此大环境下,军人后代安娜却过着颓废堕落的生活。当处于人生最低点时,她被招募进了克格勃。凭借出众的外貌以及卓越的领悟力,安娜很快成为一名出色干练的特工。此后的岁月里,她如同一台无情的杀人机器,按照组织的命令处决了一个又一个目标。但是在安娜的内心最深处,她时刻渴望重新获得自由。遗憾的是瓦西列夫决不允许有任何一名克格勃活着退出组织,在绝望之际,安娜的命运走到了十字路口……。