该剧主要讲述了日朝“壬辰倭乱”发生前至李舜臣将军到露梁海战战死后的故事。。一胖一瘦是最佳搭档,他们无意间继承了大笔财产,可交完税后,所剩无几,一艘小船,以及海另一边的小岛。于是,开始了小船到小岛的旅程,遇到没有国际没有根的流浪汉,还有坚持梦想的偷渡客。他们找到一个荒岛,开始自由生活,成立政府,建立一个没有法律没有赋税没有暴力没有烦恼的乌托邦。消息播出时所有人都蜂拥而至,可惜有人的世界就少不了以上的东西。乌托邦或许存在,但永远不可能维持。。1942年底,日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗,中国军队伤亡惨重,两三千人被困大山中,急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下,共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮,运送救援物资。游击专家、共产党人康剑临危受命,从部队里挑选了自己的几名战士,找到熟悉路程的马帮头高望奎,组成一支马帮队伍,一起深入云南的崇山峻岭,寻找被困的中国军队。几经坎坷、克服日军及其特务的重重围攻,康剑终于带领马帮完成任务,挖出特务“真神”,保全中国军队的数千生命。。