在全球性的核战过后,仅存的人类躲入空间站方舟中苟延残喘。为了保存资源,控制人口,任何触犯法律的成年人都会被处以死刑。将近一百年后,空间站氧气即将耗尽,人类面临死神的威胁。为此,包括少女克拉克(Eliza Taylor-Cotter 饰)、总理之子威尔斯(Eli Goree 饰)在内的一百名少年犯被强制送往地球,他们即使危急关头的牺牲品,也是人类最后的希望。
顺利抵达地球的年轻人急于摆脱方舟的束缚,克拉克则执意和几名同伴寻找供给,在此期间发现地球还有人类存在。另一方面,方舟内的政治局势波谲云诡,总理遇刺,代理总理凯恩(亨利·伊安·库斯克 Henry Ian Cusick 饰)蠢蠢欲动,人类的命运悬于一线……。安娜家和她最好的朋友米莱娜被邀请面试的维也纳国家芭蕾舞团,双方即将实现自己的梦想。这种机会只出现过因为一名剧团已经消失了-思想安娜试图从她的脑海。也许这悲惨的失踪原因的芭蕾舞导演成为治疗安娜这样毫不掩饰的敌意…这是够困难的安娜米莱娜是考虑到该公司而不是她,但当她的朋友严重受伤下降-和安娜被指责为它-负担难以承受。当督察马杜西卡到歌剧院调查神秘死亡的舞台经理,他相信这不是意外。他发现了一个秘密,死者已精心收集的亲密细节每个人参与的歌剧院。特别是揭示材料暴露之间的前芭蕾舞明星成为和安娜的父亲!同样令人不安的图片挂在墙上的安娜的母亲,另一个著名的芭蕾舞演员,神秘地把她自己的生活在几年前。甚至有文件在室参考安娜。看来,安娜即将成为下一个受害者…。公元700年左右,正义的魔法师默林带领徒弟巴萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫,而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内,并由巴萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前,将一枚龙指环交给巴尔萨泽,嘱托他寻找默林英雄,将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里,巴萨泽走遍世界各地寻找默林英雄,却始终一无所获,直到他来到美国纽约。
公元2000年,四年级小学生戴维在纽约一间魔法店宿命般地邂逅了巴萨泽,并得到龙指环的肯定。期间,他无意中释放了邪恶的霍瓦斯,引发一场巨大的混乱,戴维也被同学们认为精神错乱。转眼十年,戴维已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦,却在十年后再次袭来,他不得不遵照命运的指引,与女巫展开最后的抗争……。