孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。。踌躇满志的青年导演计划投拍一部大片,好不容易攒齐人马,抵达四川外景地,谁知原定的两千万打了水漂。剧组成员相继撤离,最后只剩下导演一人。万般无奈之下,导演找来负责排花絮的天津男、群众演员刘小花以及送盒饭的青年,分别委以摄影师、女主角和制片主任等重要职务,组成一个迷你御用班底。导演天花乱坠,带领三个懵懵懂懂的傻青年四处拉赞助,可是关键时刻掉链子,所费辛苦不少,最终手中空空,空欢喜一场。
失落的导演想方设法逃脱三个拖后腿的家伙,而他的大片梦想不知何时才能实现……。