故事发生在1963年的德国,时值冷战期间,德国女汽车技师嘉比的父亲是一位精通核武器的专家,最近,有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器,来达到统一全人类的邪恶欲望。
拿破仑是CIA的特工,他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危,他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚是苏联国家安全委员会特工,他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印,为了摆脱父亲带给自己的不良影响,伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。。故事讲述一位登山爱好者在梅里雪山遇难后,他的妻子带着女儿来到香格里拉寻找他的足迹,母女在雪山脚下开了一间酒吧,到后来,母女在香格里拉找到自己的爱情。整个故事以爱情为主线,反映香格里拉人与人、人与自然、人与社会的和谐。。在马其顿,战争中的波斯尼亚,东正教的一位年轻修士以沉默保护一位年轻女孩,这位阿尔巴尼亚女孩涉嫌杀害一位东正教徒。但其实只是误会。修士以自己的善良决定与女孩私奔。
在伦敦,一位摄影记者(凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge 饰)在餐馆与她的丈夫谈论感情变淡的问题,二人争吵激烈之时,一名种族主义者冲入餐馆开枪扫射。爱,在生死之间突然变得清晰。
一位离开好友的摄影记者(拉德·舍博德兹加 Rade Serbedzija 饰)从伦敦出发,回到16年没来的老家马其顿。这里有他的老朋友,他的东正教朋友们,还有与阿尔巴尼亚人的种族矛盾。摄影记者尝试通过和解的方式化解纷争,但是,这一切远没有他想象的那么简单。
“圆圈不是一个圆。”三段相互交错的故事,不同文化、宗教、民族的误会造成的悲剧。。