马戏团主任艾蒙多(里卡多·蒙特尔班 Ricardo Montalban 饰)收留并保护了一只孤苦无依的猩猩,取名凯撒(罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰)。在艾蒙多无微不至的关怀下,凯撒渐渐长大,它和“父亲”艾蒙多之间的关系十分亲密。 一场病毒的肆虐让猫和狗在地球上绝迹了,失去了最忠诚的朋友们,需要动物们陪伴的人类将目光转向了和他们极为相像的猩猩,就这样,饲养猩猩当做宠物成为了新的时尚。然而,人类的残暴本性使得这些原本温顺善良的猩猩们生活苦不堪言,它们被折磨虐待,永远的失去了自由。终于,猩猩们决定不再忍耐,在凯撒的带领下,它们英勇起义,发誓定要推翻人类的压迫和统治。。1936年10月,中国工农红军西路军奉中央军委和红军总司令部的命令,向河西走廊挺进,打通向苏联的国际通道。虽经过了半年的浴血奋战,但终因寡不敌众,兵败祁连山。为保存仅存的实力,经中央批准,他们化整为零,游击转辗,东返延安。 西路军第九军熊师长带领余部,掩护总部突围,经过一天一夜残酷的阻击战,完成了任务。硝烟弥漫的战场上,布满了敌人和我军战士的尸体。 夜里,总部通讯员尕牛跑来,看到只剩下重伤的熊师长和丁山二人,哭着传达了总部要他们撤回延安的指示。他二人搀扶着熊师长,收起西路军的红旗,向山下走去。在坡下,他们又看到了从死人坑里爬出的女卫生员黑妮。 路上,他们无粮无水无药,又遭遇到搜寻失散西路军的军阀马步青部下,丁山为引开敌人中弹跌人雪窝;尕牛掉下山崖;熊师长为掩护黑妮,打完子弹后与敌人同归于尽;黑妮被俘。 丁山被猎户许大成救回家中养伤,伤愈后,他将红旗交...。