茅山
22 年前
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1949年10月1日，解放战争进入第三阶段末期，国民党盘踞东南重镇广州顽抗，但固守无望的形势下，国民党方面计划在撤往台湾之前破坏广州市基础设施以阻挠解放。潜伏国民党内部的中共情报员晏海清（郭晓冬 饰）跟随军统处长夏惠民（孙淳 饰）多年，此次接受组织任务，由夏惠民处窃取阻挠计划的详细内容。
肃杀气氛笼罩下的广州，晏海清在险若踩钢丝的碟报工作中小心前行，身边只有一个年轻单纯的女佣秋喜（江一燕 饰）陪伴，面对后者感恩般的爱意，晏海清态度躲闪无法正视，与此同时，夏惠民对这位可疑下属的看法也似乎超越了一般意义的工作关系，潜藏着别样的内容……。贾古（安努舒卡·莎玛 Anushka Sharma 饰）意外邂逅了名为萨弗拉兹（苏翔特·辛·拉哈普特 Sushant Singh Rajput 饰）的男子，趣味相投的两人很快走到了一起。然而，萨弗拉兹是巴基斯坦人，他的国籍和信仰令这段恋情遭到了贾古家人的极力反对。不仅如此，贾古父亲信仰的教主塔帕斯维（沙鲁巴·舒克拉 Saurabh Shukla 饰）更是预言萨弗拉兹注定要欺骗和抛弃贾古。为了证明预言的荒谬，贾古决定同萨弗拉兹闪婚，然而，婚礼当天，贾古等到的却是一封分手信。
心碎的贾古回到了家乡，成为了一名记者。一次偶然中，贾古遇见了名为PK（阿米尔·汗 Aamir Khan 饰）的男子，让贾古感到惊讶的是，PK竟然声称自己是一名外星人，因为宇宙飞船的钥匙被人抢走，所以流落至地球。刚开始，贾古以为PK在胡言乱语，不过，之后发生的种种令贾古开始相信PK所言，贾古甚至决定帮助PK寻找返回他的星球的方法。。
