有通灵本领能再现罪犯的能人郑振是个分析力非常强的犯罪心理专家,而他的搭档有民当警察只是为了更容易吸引女粉丝,二人均对升职毫无兴趣,也因此在警局过着最碌碌无为的警察生活。就在这时警局派了他们去一个非正规的搜查队,两人不得不为根除在大韩民国的新兴宗教集团的不正之风展开行动,由于不够冷静又喜欢用拳头先解决问题,闹出不少笑话。最终两人联手揪出无视法律权威、将韩国玩弄于鼓掌之上的犯罪组织头目。。故事发生在1945年,残酷的战争走向了尾声,日本颓势尽显,街头一片萧条。十九岁的里子(二阶堂富美 饰)和母亲茑江(工藤夕贵 饰)过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机,飞速上涨的物价,永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子,战战兢兢的生活,里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。
银行行长市毛(长谷川博己 饰)住在母女家的隔壁,他喜欢拉小提琴,优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下,他自己独自留在东京,里子有时会去市毛家干些家务,一来二去之间,两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中,面对短暂而难得的温情,两人都无法放开紧紧相拥的手臂。。