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17 年前
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家荣和正华是好朋友，他们有个上不了台面的工作，就是在夜总会做舞男。其实他们也不愿意这样，但是这份工作可以让他们在最短的时间内挣到更多的钱。家荣的女朋友在美国学钢琴，为了和女友在一起，他抽空去夜总会挣钱凑足学费。而他在夜总会工作的风生水起，成了有名的红人，人人都叫他彼得。正华一边在干工作，另一边却很痛苦，他没有办法向女友雅玲交代，女友觉得他满口谎言，不值得信任。正华实在无法容忍自己这样下去，他和家荣诉说了自己的想法，家荣劝说其理性的生活。家荣继续在夜总会工作，他可以顺利实现去美国的想法吗？。康熙帝（井淼饰）知道自己离世的日子已经不远，因此决定将皇位传给十四太子（莫少聪饰）。然而，十四太子却突然遭到神秘蒙面杀手的袭击，幸好得到亲信曾静（徐少强饰）的救助才幸免于难。 原来，四太子早就对皇位心生妄念，他派人暗杀了自己的胞弟十四太子。然而，四太子的计划失败后，他试图收买曾静，但未成功。于是，他四处寻找有才干的人才，最终找到了文武双全的年羹尧（白彪饰），并诱使了反清文人吕留良（谷峰饰）及其侄女吕四娘（刘雪华饰）等人加入他的阵营。四太子假装承诺如果帮助他登上皇位，就会履行"满汉一家"的协议，以此拉拢年羹尧等人的支持。这场政治博弈中，各方势力争相角逐，暗流涌动。权谋与阴谋交织在一起，每个人都为了自己的利益而不断斗争。。
