李军是双龙镇边防派出所的一名普通的边防军警,妻子向君伟带着三岁的女儿小霞住在乡下老家,长期的两地分居生活,让他把对妻女的爱,转化到所辖居民身上。每天带着刚入伍的新战士孙磊,奔波于辖区内几个小岛上的村落之间,为渔民排忧解难。。抗战时期,天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直,他的女儿银灵芝色艺双绝,是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾,张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马,患难中结为夫妻。一次演出,恶霸王五陵看上彩霞,到后台企图调戏,彩霞不从,得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害,带领戏班颠沛流离,漂泊到青岛,张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工,乐天无奈,靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班,将自己典卖给一个烟土奸商,留下一张典妻文契和一叠钞票,凄然离去。抗战胜利,苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占,他攫取了银灵芝的财物,又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏,恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱,企图强奸...。剧情以汪宝强(江宏恩饰)和朱玉亭(翁虹饰)的爱情为主线,讲述丑爹汪木根(严顺开饰)为自己的儿子儿媳操碎心的故事。 干临时工的汪宝强在偶然的一次被导演叫去当群众演员之后,就做起了明星梦。在遇见朱玉亭以后,碍于面子,就对朱玉亭撒谎称自己在乡下种地的丑爹是乡长,并且与朱玉亭结了婚,有了小孩。 可故事随着乡下丑爹的到来,悄然掀起了波浪···。