一九一二年的广州,尚武成风,武馆林立,其中由欧阳彪开设的武馆颇有名望。彪有一子一女欧阳昌及欧阳惠兰,兰聪慧贤淑,昌则好赌成性更欠下赌债而远走南洋。彪对昌已不予寄望,一心将衣钵传予忠厚女婿顾坚诚。一次,诚与兰往肇兴购药时,偶遇前清武状元荣德于火车上被乘警凌辱,幸得诚解围,诚欣赏德武艺超群,德顺利成为武馆助教。但德与彪的继室侯荷花多次起冲突,更被花讽刺,德深感受辱。诚为鼓励德振作,不惜为德捏造出生地点,取得参加“广东省拳王大赛”资格。于比赛前夕,德与花又起冲突,新仇旧怨下,德竟将花和彪杀死,弃尸制药铁房内,德更将彪的药方据为己有。德杀人后脸不改容,更赢得“广东省拳王”宝座,诚及兰衷心替德高兴。德胜出后名利双收,托词有一祖传秘方,武术总会会长及警察局长以“七省拳王”为德的囊中物,因利之合作开设药厂,并定名为“七省制药”,从此众人命运开始转变。。世代修习崂山术法的林木森在一次深夜捉妖时伤了元气,在女弟子林灵儿的怂恿下来到北京看病,并顺便看望大弟子林志学。然而已长大成人的林志学对师傅的神鬼之说早已不屑一顾,林木森无意中在林志学小区内发现一只冤鬼,于是暗中将其降服。不料后来林志学所在工地惊现僵尸,在林灵儿擒僵尸失礼的情况下,林木森再度出马降服僵尸。随着林木森的离去,林志学突然在梦中惊醒,原来林木森还尚未到达北京。。