春节前夕,常年在外工作的图书编辑比毅骑摩托车与朋友们走散,途中发生车祸,他被一位红衣女孩带到一座深山老宅,在那里,他经历了爱与恨、灵与肉的考验。夜半楼顶爬行的恐怖女人,深夜吟唱童谣的妖娆女孩,“二十四孝”中的人物恍惚现世,“媼妖噬人”的传说变为现实。比毅置身古代“聊斋式”的阴阳魔界之中,他发现了老宅里毛骨悚然的秘密,他被牢牢困住,无法逃脱,每走一步都更接近死亡……。边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年,如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。
特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动,回来之前他专程去了趟日本,用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆,一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q,黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”,石云大惊。之后,黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡……而此时公安局截获了特务的密电码,破译后只有四个字,“秘密图纸”…………。