本片以月牙儿和她的小伙伴们在明月寺山的生活为背景,以变变兔不断出难题考验月牙儿为主要线索设置故事情节,通过月牙儿和伙伴们如何克服困难,解决难题的过程,体现月牙儿和伙伴们如何在禅理的灌溉下领悟人生真谛,完成了个人成长。本片以斗智为主题。月牙儿不光聪明过人,还富有正义感,他用自己的机智和勇气帮助那些贫困的人、教训那些仗势欺人的人,给人留下了很深的印象。。少年铁木真身为部落首领之子,年幼丧父,母亲独自将他抚养成人,铁木真成人之际返回翁吉剌部落迎娶自幼定有婚约的孛尔帖,谁知途中却逐步陷入叔父设置的杀戮陷阱,而青梅竹马的恋人孛尔帖也在新婚之夜被另一部落首领忽出鲁掳走,铁木真在好兄弟札木合的支持与萨满长老的辅佐下,踏上拯救恋人和守卫草原的征途……。