高哥(高捷)接到小麻花(伊能静)的电话,赶到夜市见到被揍得鼻青脸肿的扁头(林强),没动手而是找到刑警欲讨公道,却被反抓,明白自己的尴尬处境——原来“弃武从文”只会使自己更难堪。可是以前混黑社会的日子,想想得来的也只有失落。
因为不懂与时俱进,高哥显得很“可悲”,天早换成了另外的天,他却仍固守着原来的那朵云。30岁的他顾家、重情义、有思想,不想在打打杀杀中混日子,可是却无力改变环境,只能想办法适应环境,然而适应的结果,是事业与爱情的双失败。当他和小麻花、扁头在一起,能短暂放松身心,但是他们在食物链中处于相同的一环,能做的,也只是尽量要笑声持久一些。。冢本天满是高中2年生。和许多的女孩子一样,她也在恋爱。但是,她一直没能向她非常喜欢的人——同班同学的乌丸大路表白爱意。 天不佑人!她突然知道了乌丸还有1年就要转校了这件事!!尽管如此,她还是得到了妹妹——八云和友人们的协助,为了告白一会化装成护士,一会试着发出箭书……还有一个喜欢这样的天满的高中2年生——播磨拳児(是个不良少年)。虽然也是那么的喜欢天满,但是和天满一样,无法向喜欢的人传达自己的爱意,过着消沉的每一天…… 但是播磨在目击到天满和乌丸一起吃午饭后,伤心悲哀的他于是就拒绝去上学,开始了流浪的旅行……。