天授二年,魏州发生了一起骇人听闻的事件。一当铺老板被害,百姓传言是冥神所为,甚至有人还亲眼见过冥神设宴。民间众说纷纭,皆指武后乱政导致天怒人怨。消息传回京城,武则天震怒,遂命令狄仁杰前往勘查此事。狄仁杰携龙景、柳月儿前往魏州,魏州刺史顾先令向狄仁杰等人陈述案情,并认为是冥神作祟,狄仁杰怒斥其昏庸。随后狄仁杰来到案发当铺询问。当铺老板娘告知狄仁杰,在当铺老板死前几日便得到了一张夜宴图,随后整日将自己关在家中琢磨。突然有一日便兴高采烈的带着夜宴图出门,却没想到死在了路上。。中国青年范宗杰对武术有狂热的爱好,为了达到武术的更高境界,来到韩国找拳界老前辈申荣正比武。在一次抓小偷事件中,因故结识了女子跆拳道会馆的教练南宫,并与之结为好友。范找到申老前辈办的武馆,才得知申已退休,而武馆则改成袁氏武馆,碰巧遇上馆主挑战另一个馆主白木,袁被白木打败,范佩服白的身手,并拜师学艺。白见范是可造之才,收之为徒,学有成就,白带范找申切磋比武,但范所爱慕的女学员即申的女儿申明美。在比武中,范打伤申而自责不已,更想不到的是,明美是南宫的女学员,也是南宫爱慕之人。袁氏武馆使计让范与南宫因明美互相残杀,使白木孤掌难鸣而围攻,将其打残,范与南宫忍无可忍,与袁氏展开一场生死之战……。