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幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。。在他酗酒的父亲去世后，乔纳森·布里奇从他兄弟的家里偷走了他父亲的骨灰。他开着一辆偷来的汽车飞驰向悬崖，想自杀，但他活了下来。在此之后，他要在精神病院接受三个月的治疗。在那里，他在Figure博士的监督下加入了一个自杀小组。他与精神不安的雷切尔·罗（她看到她的母亲死于车祸）和托比（在车祸中意外地杀死了他的兄弟）成为朋友。在治疗过程中，爱挖苦人的乔纳森改变了他的行为，看到了活着的重要性。。