红卫兵在全国掀起的极左运动令时任国务院总理的周恩来(王铁成 饰)忧心忡忡,周恩来在国家危局中挺身而出,维护贺龙、陈毅等老同志、老战友。为了保证国家建设周恩来力促鞍钢恢复生产。1966年邢台地震,他赶赴一线督促重建。七十年代中美开始了多个层面的接触,周恩来会见基辛格,在接见美乒代表队时笑谈嬉皮士,促进了两国关系的正常发展。1971年,周恩来着力粉碎了林彪团伙颠覆国家的阴谋。长期的高强度工作,令周恩来身体每况愈下,体内查出了癌细胞。周恩来带病回到老区延安探访,当地民众贫穷的生活令他无法释怀,指派北京专家帮助延安脱贫。四人帮的活动日益猖獗,周恩来力主邓小平、叶剑英回到重要岗位,与四人帮继续周旋斗争……。铸剑名师干将为生性残暴的楚王铸剑,剑成之后,多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪早就料到此事,便造了两把剑,一雌一雄,雌剑献给了楚王,自己则留下了雄剑给儿子眉间尺。
眉间尺成年之后,莫邪将干将的遭遇告诉了儿子,愤怒之中,眉间尺决心为父报仇。然而,复仇计划失败了,眉间尺非但没能杀死楚王,反而落得了一个通缉犯的身份。某日,侠士宴之敖找到眉间尺,声称自己能够帮助其完成复仇大业,但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他,眉间尺照办。宴之敖前去觐见楚王,之后砍下了他的头颅,在鼎中,楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死搏斗。