二十年代末,一穷困潦倒的读书青年为了逃婚,离开故土,浪迹于滇西荒山中,与生活在社会底层的年青人、大汉、大足女人、花鼓女人以及算命先生邂逅相遇,共同颠沛流离,饱受艰辛与凌辱……
峨眉电影制片厂1990年摄制。
这是一个神奇而又充满苦难的故事。烟贩大个子和小伙子、花鼓女和母亲大足女人、算命先生以及逃婚的读书人——漂泊者,在云南边陲的小小街子上邂逅,结伴流浪,走向地角天涯。军阀掳走美丽的花鼓女,母亲却跟在哭喊的女人后面击鼓而歌。算命先生在落日的余晕中倒下,枪声惊起满天寒鸦。
冲不过边境哨卡,两个烟贩囚身水牢。喝了一碗死耗子汤、杀了一个卫兵,大个子扔下小伙子逃之夭夭。漂泊者在打工的竹楼客栈又遇到花鼓母女,并帮助他们逃脱外国淫魔的虎口,外国佬一怒之下施暴于老板娘,引的冲天大火。
当漂泊者再见到花鼓女时,她已被母亲以一口鸦片的价钱卖给了大个子,成了匪首大个子的压赛夫人。现在,轮到大个子来灌可怜的瞎眼老人喝死耗子汤了。
漂泊者背靠皎皎月轮,观照这人生的大苦大难从容镇定,不惧不惊。一群天仙般的傣家少女挑着悠悠的担子从山梁上经过,坐在牛车上的年轻和尚们朝少女发出陈陈欢快的吆喝,小伙子扯开嗓门儿唱起“云南哟,十八怪……”歌唱声,吆喝声、嘻笑声汇成一片。漂泊者被这动人的场面感染,也大彻大悟地将自己融入其中去了。。民国初年,军阀混战,战祸四起,民不聊生。乱世之中,却为一群以骗术为生的老千们,提供了展露身手的舞台。
黑帮老大林啸天从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子,林啸天开始招兵买马,其中江湖中有千面人之称的老千“鬼脸”和“不动石佛”大老千成了林啸天首先拉拢的目标。
谁知“鬼脸”与“石佛”竟然是不能见面的仇家,两人为了置对方于死地,展开了一场骗术的大较量,不料两人在这场较量中势均力敌。期间“鬼脸”遇见了假扮修女行窃的“饺子”,善于开锁的“饺子”也被搅进了林啸天的阴谋之中。
一行人浩浩荡荡的赶往黄金的交易地点“风口镇”。风口镇是一个人迹罕至的小镇,总共只有百十户人家,却有着当地令人闻风丧胆的土匪团伙,领头的金三娘在一场混战中却看上了“石佛”,执意要抢石佛做她的“压寨先生”。
为了神不知鬼不觉的拿到黄金,“石佛”提出了一个惊天的偷梁换柱计划——双城计,把另一座已经废弃的小镇——“落水镇”变成“风口镇”,为此一场关于黄金矿藏的计划紧锣密鼓的展开。。